IBK기업은행, 미화 10억 달러 글로벌본드 발행… 중동 리스크 뚫고 역대 최대 주문 몰려

차심청 기자

IBK기업은행(은행장 김성태)이 17일, 미화 10억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 중동 지역의 지정학적 불확실성이 고조된 상황에서도 역대 최대 수준의 주문을 이끌어내며 국제 자본시장에서 신뢰를 다시 입증했다.

이번 채권은 3년 만기 변동금리채 5억 달러와 5년 만기 고정금리채 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다. 단일 발행 기준으로는 IBK 역대 최대 규모다. 발행금리는 각각 SOFR 금리에 58bp, 미 국채 5년물 금리에 47bp를 더한 수준으로, 두 채권 모두 지난해에 이어 2년 연속 최저 가산금리를 경신했다.

이번 발행은 13일 발생한 이스라엘의 이란 공습 이후 처음으로 이뤄진 한국물 발행이다. 투자심리가 위축된 환경에서도 81억 달러의 주문이 몰리며 수요 확보에 성공했다.

IBK는 중동 리스크가 장기화할 수 있다는 판단 아래 시장 상황을 면밀히 모니터링한 뒤, 선제적으로 발행을 단행했다. 듀얼 트랜치 방식은 다양한 투자자의 수요를 포괄하는 데 효과적으로 작용했다.

은행 관계자는 “최적의 시점을 포착하고 전략을 정교하게 설계한 결과”라며 “지정학적 변수 속에서도 정책금융기관으로서의 신용도와 시장 존재감을 다시 확인한 점이 의미가 있다”고 밝혔다.

이번에 조달한 자금은 중소기업 지원과 정책금융 기능 강화를 위한 재원으로 활용될 예정이다.